OMX30 1 579 -0,3%  OMXH25 4 209 -1,6%  Bitcoin 7 443,84 0,5%  Dow 25 058 0,0%  Nas 7 350 0,0%  EUR 10,3775 -0,1%  USD 8,8547 0,0%  Olja 73,0 0,5%  Guld 1 232 0,8% 
Publicerad 2018-02-13 08:01 av FinWire

Catella Hedgefond steg i januari, hade låg nettoexponering mot börsen under turbulensen i februari

Catella Hedgefond steg med 0,4 procent under januari, vilket kan jämföras med fondens index, MSCI Nordic, som ökade med 1,5 procent.

"Fonden präglades i januari av försiktig positionering och låg risk i oro för stigande räntor, höga värderingar och extrem positionering på börsen. Avkastningen kom från både aktier och räntor", skriver förvaltaren Anders Wennberg i en kommentar.

Avkastningen under månaden kom från såväl aktier som räntor.

"Under månaden steg oljepriserna och några av våra bästa aktieplaceringar var oljerelaterade som PGS och Aker ASA. Även e-handlaren Boozt (kläder) utvecklades väl. Fonden låg positionerad för högre räntor, och tjänade pengar på ränteterminer. Största förlusten var kortpositionen i Alfa-Laval samt långpositionerna i de norska bolagen Flex LNG och Saferoad", skriver Wennberg vidare.

I början på februari har det skett ett skifte i marknadssentiment med sjunkande aktiekurser och stigande volatilitet, fonden gynnades av att ha låg nettoexponering mot börsen i ingången på månaden, konstaterar förvaltaren.

"Än så länge finns inga tecken på att ekonomin påverkats och rapportsäsongen har varit god internationellt, men vi hade respekt för den extrema positioneringen i marknaden, höga värderingsmultiplarna och risken att högre räntor kan komma att pressa värderingarna, så därför hade vi låg nettoexponering mot börsen när vi gick in i februari."

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

Fondfinder

Fondnamn:
Fondförvaltare:
Fondtyp:
 
Teckningsarvode:
Minimiålder:
Valutor:
Årsperformance:
Volym:
Sortera efter:
Sök
pagehit