OMX30 1 618 -1,0%  OMXH25 3 936 -0,3%  OMXC20 1 002 -0,2%  Dow 23 358 -0,4%  Nas 6 315 -0,4%  EUR 9,9396 0,0%  USD 8,4326 0,0%  Olja 62,7 2,2%  Guld 1 294 1,4% 
Publicerad 2017-09-15 08:38 av Direkt

BÖRS: CLIMEON TILL FIRST NORTH

STOCKHOLM (Direkt) Teknikbolaget Climeon avser att listas på First North och inför detta genomföra en nyemission av B-aktier.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Climeon har utvecklat en teknik som tillvaratar energin i spillvärme från industrier samt lågtempererad geotermisk värme för att generera elektricitet.

Erbjudandet förväntas omfatta högst 6.451.614 nyemitterade B-aktier, vilket motsvarar cirka 15 procent av det totala antalet aktier och cirka 4 procent av rösterna i bolaget efter erbjudandet.

Om övertilldelningsoption utnyttjas i sin helhet kommer erbjudandet omfatta högst 7.419.356 B-aktier, motsvarande cirka 17 procent av det totala antalet aktier och cirka 4 procent av rösterna i bolaget efter erbjudandet.

· Erbjudandet förväntas genomföras till ett fast pris om 31 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde på bolagets samtliga aktier om cirka 1.100 miljoner kronor före erbjudandet.

Nyemissionen som genomförs som del av erbjudandet förväntas tillföra bolaget en emissionslikvid om cirka 200-230 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Inför erbjudandet har fem svenska institutioner åtagit sig att under vissa villkor, och till samma pris som övriga investerare, teckna B-aktier motsvarande sammanlagt 100 miljoner kronor eller 50 procent av erbjudandet exklusive övertilldelningsoptionen. Dessa teckningsåtaganden utgörs av Ålandsbanken, LMK Venture, Alfred Berg Kapitalförvaltning, Gullspång Invest och Blue.

Bolaget har även mottagit icke-bindande åtaganden från existerande aktieägare att totalt investera cirka 90 miljoner kronor i erbjudandet.

Pareto Securities är Global Coordinator and ensam Bookrunner, Avanza är Selling Agent och Baker McKenzie är legal rådgivare.

Climeons vd är Thomas Öström och dess styrelseordförande är Per Olofsson.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

Fondfinder

Fondnamn:
Fondförvaltare:
Fondtyp:
 
Teckningsarvode:
Minimiålder:
Valutor:
Årsperformance:
Volym:
Sortera efter:
Sök
pagehit