OMX30 1 553 0,1%  OMXH25 4 209 0,4%  Bitcoin 6 652,99 4,8%  Dow 25 045 0,1%  Nas 7 358 -0,2%  EUR 10,3277 -0,5%  USD 8,8185 -0,7%  Olja 72,1 -3,8%  Guld 1 241 0,3% 
Publicerad 2018-02-14 12:15 av FinWire

THQ Nordic köper bolag för 121 miljoner euro (uppdatering)

(uppdatering i hela nyheten efter stycke fem)

THQ Nordic har genom sitt helägda dotterbolag, SALEM einhundertste Holding, ingått ett avtal med ägaren, Koch Media Holding avseende förvärv av 100 procent av aktiekapitalet i Koch Media. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 121 miljoner euro på kontant- och skuldfri basis.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Koch Media är en ledande oberoende producent och marknadsförare av digitala underhållningsprodukter i Europa och Nordamerika med studios i Tyskland, Storbritannien och USA samt med kontor i flera central- och nordeuropeiska städer.

Koch Medias verksamhet består av tre affärsområden; (i) Games som huvudsakligen publiceras under varumärkena Deep Silver med flertalet AAA-rättigheter såsom Saints Row, Dead Island och Metro; (ii) Partner Publishing som är det ledande bolaget inom affärsområdet i Europa; och (iii) Film som omfattar filmverksamhet för i huvudsak tysk- och italiensktalande områden.

Koch Medias nettoomsättning uppgick till cirka 2 548 miljoner kronor och justerat EBIT uppgick till cirka 296 miljoner kronor för perioden april - december 2017.

Den nya koncernens nettoomsättning och justerat EBIT på koncernnivå proforma för perioden april - december 2017 uppgick till 2 933 miljoner kronor respektive 505 miljoner kronor.

66 miljoner euro av köpeskillingen, motsvarande cirka 658 miljoner kronor, kommer att erläggas genom en första kontant betalning till Säljaren vid tillträde i Transaktionen och finansieras genom koncernens nuvarande kassa.

16 miljoner euro av köpeskillingen, motsvarande cirka 159 miljoner kronor, kommer att erläggas genom en andra kontant betalning senast den 14 augusti 2018 och finansieras genom befintlig kassa. Lars Wingefors AB garanterar den andra betalningen som totalt uppgår till 16 miljoner euro. Lars Wingefors AB kommer inte erhålla någon ersättning för den lämnade garantin.

9,5 miljoner euro av köpeskillingen, motsvarande cirka 94 miljoner kronor, kommer att erläggas genom utgivande av skuldebrev som avses kvittas mot 987 965 nyemitterade B-aktier i THQ Nordic senast den 15 juni 2018. Vederlagsaktierna kommer utgöra 1,2 procent av antalet utestående aktier respektive 0,6 procent av antalet röster i THQ Nordic, vid full utspädning. 649 977 Vederlagsaktier kommer att omfattas av en ettårig lock-up och 337 988 Vederlagsaktier kommer att omfattas av en tvåårig lock-up.

Emissionen är bland annat villkorad av godkännande från årsstämman i THQ Nordic AB. Lars Wingefors AB och Xagonus AB (ett bolag kontrollerat av THQ Nordics CFO Erik Stenberg) har åtagit sig att rösta för den föreslagna emissionen vid årsstämman. Tillsammans representerar de cirka 55,3 procent av aktierna respektive cirka 71,8 procent av rösterna i THQ Nordic AB. Lars Wingefors AB har även garanterat leverans av Vederlagsaktierna, som totalt uppgår till 9,5 miljoner euro. Lars Wingefors AB kommer inte erhålla någon ersättning för den lämnade garantin.

Efter genomförandet av Transaktionen kommer THQ Nordic att utvärdera sin kapitalstruktur och undersöka eventuella lånefinansieringslösningar för att även fortsättningsvis kunna genomföra värdeskapande förvärv.

Efter genomförandet av transaktionen kommer Koch Media att fortsätta verka som en separat enhet inom THQ Nordic-koncernen. Koncernens fokus kommer att vara att erbjuda THQ Nordics och Koch Medias fullständiga pipeline. Inga omstrukturerings- eller kostnadsbesparingsprogram är planerade.

THQ Nordics styrelse kommer föreslå ett namnbyte inför årsstämman som är planerad till den 16 maj 2018 för att tydligare reflektera den nya koncernstrukturen. Namnen på de två operationella företagen, det vill säga THQ Nordic och Koch Media, kommer att bestå.

THQ Nordics totala kostnader för transaktionen uppskattas uppgå till cirka 33 miljoner kronor, vilket kommer att redovisas för februari 2018.

THQ meddelade i ett senare pressmeddelande under förmiddagen att förvärvet nu har genomförts.


Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

ytterligare nyheter

Analyser om THQ Nordic AB Registered Shs -B-

ytterligare analyser

Lägg till instrument

Aktier i denna artikel

pagehit