OMX30 1 575 0,4%  OMXH25 4 160 0,4%  Bitcoin 10 402,57 -7,3%  Dow 24 798 -0,7%  Nas 6 759 -0,3%  EUR 9,9729 -0,2%  USD 8,1220 0,3%  Olja 65,1 -0,1%  Guld 1 324 -0,1% 
Publicerad 2018-02-14 07:29 av Direkt

THQ NORDIC: BETALAR FÖR FÖRVÄRV KONTANT OCH KVITTNING

STOCKHOLM (Direkt) THQ Nordic betalar totalt 121 miljoner euro för Koch Media, motsvarande ett värde av aktiekapital om 91,5 miljoner euro.

Av köpeskillingen kommer 66 miljoner euro, motsvarande cirka 658 miljoner kronor, att erläggas genom en första kontant betalning till säljaren vid tillträde i transaktionen och finansieras genom koncernens nuvarande kassa.

16 miljoner euro av köpeskillingen, motsvarande cirka 159 miljoner kronor, kommer att erläggas genom en andra kontant betalning senast den 14 augusti 2018 och finansieras genom befintlig kassa. Lars Wingefors AB garanterar den andra betalningen som totalt uppgår till 16 miljoner euro. Lars Wingefors AB kommer inte erhålla någon ersättning för den lämnade garantin.

9,5 miljoner euro av köpeskillingen, motsvarande cirka 94 miljoner kronor, kommer att erläggas genom utgivande av skuldebrev som avses kvittas mot 987 965 nyemitterade B-aktier i THQ Nordic senast den 15 juni 2018 ("Vederlagsaktierna").

Vederlagsaktierna kommer utgöra 1,2 procent av antalet utestående aktier respektive 0,6 procent av antalet röster i THQ Nordic, vid full utspädning. 649 977 Vederlagsaktier kommer att omfattas av en ettårig lock-up och 337,988 Vederlagsaktier kommer att omfattas av en tvåårig lock-up.

Emissionen är bland annat villkorad av godkännande från årsstämman i THQ Nordic. Lars Wingefors AB och Xagonus AB (ett bolag kontrollerat av THQ Nordics finanschef Erik Stenberg) har åtagit sig att rösta för den föreslagna emissionen vid årsstämman. Tillsammans representerar de cirka 55,3 procent av aktierna respektive cirka 71,8 procent av rösterna i THQ Nordic. Lars Wingefors AB har även garanterat leverans av vederlagsaktierna, som totalt uppgår till 9,5 miljoner euro.

Genomförandet av transaktionen förväntas ske senare under onsdagen den 14 februari 2018 och samtliga villkor för slutförande kommer därmed vara uppfyllda. Koch Media kommer konsolideras i THQ Nordics räkenskaper från och med februari 2018.

Koch Media har för närvarande pågående finansieringsåtaganden med flera finansiella institutioner som på förhand har åtagit sig att behålla de nuvarande avtalen efter genomförandet av transaktionen. Efter transaktionens genomförande kommer den nya koncernen att ha rörelsekapitalsfaciliteter uppgående till cirka 800 miljoner kronor.

Efter genomförandet av transaktionen kommer THQ Nordic att utvärdera sin kapitalstruktur och undersöka eventuella lånefinansieringslösningar för att även fortsättningsvis kunna genomföra värdeskapande förvärv.

Den nya koncernens nettoomsättning och justerat rörelseresultat på koncernnivå proforma för perioden april - december 2017 uppgick till 2.933 miljoner kronor respektive 505 miljoner kronor.

Efter genomförandet av transaktionen kommer Koch Media att fortsätta verka som en separat enhet inom THQ Nordic-koncernen. Koncernens fokus kommer att vara att erbjuda THQ Nordics och Koch Medias fullständiga pipeline. Inga omstrukturerings- eller kostnadsbesparingsprogram är planerade.

THQ Nordics styrelse kommer föreslå ett namnbyte inför årsstämman som är planerad till den 16 maj 2018 för att tydligare reflektera den nya koncernstrukturen. Namnen på de två operationella företagen, THQ Nordic och Koch Media, kommer att bestå.

"Koch Media har en lång historik av lönsamhet trots förluster som uppkommit från utgivande av några mindre framgångsrika spel. THQ Nordic är övertygat om att utvecklingsstudiorna Deep Silver, som en del av THQ Nordic, kommer att lyckas leverera minst fyra pågående AAA-spelprojekt, inklusive Metro Exodus, samt nästa Volition Studio AAA-release och nästa Dambuster Studio AAA-release, tillsammans med ett antal andra spelutvecklings- och publiceringstitlar", säger Lars Wingefors, vd för THQ Nordic.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

ytterligare nyheter

Analyser om THQ Nordic AB Registered Shs -B-

ytterligare analyser

Lägg till instrument

Aktier i denna artikel

pagehit