OMX30 1 619 0,5%  OMXH25 3 894 0,1%  OMXC20 1 011 0,3%  Dow 24 386 0,2%  Nas 6 394 0,8%  EUR 10,0244 0,2%  USD 8,5167 0,2%  Olja 65,3 0,9%  Guld 1 244 0,2% 
Publicerad 2017-12-07 07:30 av FinWire

Stillfront förvärvar tyska Goodgame Studios för 270 miljoner euro

Stillfront har ingått ett avtal om att förvärva tyska Altigi som står bakom Goodgame Studios för 270 miljoner euro på kontant- och skuldfri basis. Det handlar alltså om en affär värd cirka 2 680 miljoner kronor.

Goodgame Studios gör free-to-play strategispel för både webbläsare och för mobila enheter. Under årets första nio månader omsatte bolaget 71,1 miljoner euro med en rörelsemarginal på 31,4 procent, enligt ett pressmeddelande.

Stillfront uppger att Goodgame Studios bedöms bidra med 120-130 miljoner euro i nettoomsättning under 2018 samt ett rörelseresultat på 25-30 miljoner euro.

"Goodgame Studios och Stillfront passar varandra perfekt ur ett strategiskt perspektiv och bildar ett ledande europeiskt spelbolag med tilltalande kompletterande spelportföljer och operativa synergier. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att växa ytterligare och för att utveckla verksamheten", säger Jörgen Larsson som är vd på Stillfront

Den största delen av köpeskillingen, 231 miljoner euro, betalas genom en nyemission på nära 16,9 miljoner nya aktier. Resterande 39 miljoner euro sker genom kontant betalning genom emission under Stillfronts befintliga företagsobligationslån. Teckningskursen i emissionen är satt till 135,87 kronor per aktie vilket innebär en rabatt med 5 procent.

Ägarna av Altiqi kommer att sälja vidare 7,36 miljoner aktier för 1 miljard kronor genom en placering där ett antal investerare lämnat förhandsåtaganden. Det rör sig om Första AP-fonden (för 250 miljoner kronor), Swedbank Robur (för 230 miljoner kronor), Handelsbanken Fonder (för 145 miljoner kronor) och Carnegie Fonder (för 125 miljoner kronor). Dessutom kan Carnegie Investment Bank placera upp till 1 miljon aktier.

Den nya koncernen har en nettoomsättning proforma på 794 miljoner kronor under perioden januari till september 2017 samt ett justerat rörelseresultat på 220 miljoner kronor.

Affären är villkorad av ett godkännande vid en extra bolagsstämma den 9 januari 2018.

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

ytterligare nyheter

Analyser om Stillfront Group AB

ytterligare analyser

Lägg till instrument

Aktier i denna artikel

189,50
7,37%
Stillfront Group AB
pagehit