OMX30 1 610 -0,6%  OMXH25 3 900 -0,6%  OMXC20 1 017 0,2%  Dow 24 607 0,1%  Nas 6 415 0,3%  EUR 9,9286 -0,2%  USD 8,4316 0,2%  Olja 63,0 0,3%  Guld 1 253 -0,2% 
Publicerad 2017-12-07 07:20 av Direkt

STILLFRONT: KÖPER TYSKA GOODGAME STUDIOS FÖR 270 MLN EUR (NY)

(Lägger till: på flera ställen i texten)

STOCKHOLM (Direkt) Spelutvecklaren Stillfront förvärvar Goodgame Studios för 270 miljoner euro i en affär där en stor del betalas med egna aktier.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Goodgame Studios beskrivs som en av de ledande spelutvecklarna av så kallade free-to-play-spel.

"Goodgame Studios och Stillfront passar varandra perfekt ur ett strategiskt perspektiv och bildar ett ledande europeiskt spelbolag med tilltalande kompletterande spelportföljer och operativa synergier. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att växa ytterligare och för att utveckla verksamheten", säger Jörgen Larsson, vd på Stillfront, i pressmeddelandet.

För att finansiera planerar Stillfront ge ut cirka 16,9 miljoner aktier samt emittera ytterligare 390 miljoner kronor inom ramen för bolagets befintliga företagsobligationslån.

De nyemitterade aktierna beräknas i affären ha ett värde på 231 miljoner euro, motsvarande 2.292 miljoner kronor eller 135:90 kronor per aktie. Stillfront stängde på 137 kronor på onsdagen. De nya aktierna motsvarar 86 procent av köpeskillingen.

"Stillfront bedömer att Goodgame Studios ensamt kommer att bidra till den nya koncernens nettoomsättning och EBIT med 120-130 miljoner euro respektive 25-30 miljoner euro under 2018", heter det i pressmeddelandet.

Säljare är tyska Altigi som efter affären, och en tillhörande placing, kommer att äga cirka 36,5 procent av de utestående aktierna i Stillfront. Genom affären blir därmed grundarna av Goodgame Studios, Kai Wawrzinek och Christian Wawrzinek, de största aktieägarna i Stillfront. Vidare föreslås Christian Wawrzinek bli vald som ny styrelseledamot i Stillfront.

Som en del av affären kommer Stillfronts nya storägare sälja en del av aktierna i köpeskillingen. Denna "placing" omfattar totalt nästan 8,4 miljoner aktier där ett antal investerare har åtagit sig att köpa aktier för totalt 1 miljard kronor, däribland Första AP-fonden (för 250 miljoner kronor), Swedbank Robur (för 230 miljoner kronor), Handelsbanken Fonder (för 145 miljoner kronor) och Carnegie Fonder (för 125 miljoner kronor). Därutöver har Carnegie fått uppdraget att placera upp till 1 miljoner aktier.

Placeringen sker till ett pris per aktie som motsvarar priset per aktie i emissionen av vederlagsaktierna, det vill säga cirka 135:90 kronor.

Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

ytterligare nyheter

Analyser om Stillfront Group AB

ytterligare analyser

Lägg till instrument

Aktier i denna artikel

186,00
0,54%
Stillfront Group AB
pagehit